Ключевые этапы корпоративного финансирования и стратегического консультирования
Проведён аудит финансовой отчётности, оценка долговой нагрузки и подготовка инвестиционного меморандума. Согласована структура сделки с привлечением mezzanine-финансирования.
Январь 2024Завершена комплексная проверка целевого актива, включая налоговые и регуляторные риски. Проведены переговоры с тремя потенциальными кредиторами, выбрана оптимальная ставка.
Март 2024Подписаны финальные документы, осуществлён перевод средств и переход прав собственности. Завершена интеграция долгового финансирования с ковенантами на 5 лет.
Июнь 2024Внедрена система отчётности по ковенантам, проведён первый квартальный аудит. Достигнуто снижение стоимости капитала на 0,8% за счёт рефинансирования bridge-кредита.
Сентябрь 2024Проведён анализ портфеля активов, разработана новая капитальная структура. Подготовлены рекомендации по выходу из непрофильных направлений и привлечению акционерного капитала.
Декабрь 2024Запланирована серия встреч с инвесторами для обсуждения условий второго раунда финансирования. Начата подготовка к трансграничной сделке в юрисдикции ЕС.
Февраль 2025Корпоративные финансы и стратегия капитала
Проводим независимую оценку бизнеса, активов и долговых обязательств. Используем доходный, сравнительный и затратный подходы с учётом отраслевой специфики.
Методология — точность расчётовРазрабатываем оптимальную структуру сделки: баланс собственного и заёмного капитала, ковенанты, графики погашения и защита интересов сторон.
Финансирование — гибкость и надёжностьПроверяем финансовую отчётность, налоговые риски и регуляторные ограничения. Работаем с отчётностью по IFRS, US GAAP и локальным стандартам.
Экспертиза — международный опытПомогаем определить оптимальную структуру капитала, дивидендную политику и стратегию рефинансирования. Учитываем рыночные циклы и внутренние ограничения.
Стратегия — устойчивый рост